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城发环境: 城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)
发布日期:2024-02-11 07:12    点击次数:180
证券代码:000885                      证券简称:城发环境          城发环境股份有限公司               CEVIA Enviro Inc         (郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层) 向不特定对象发行可转换公司债券预案               (修订稿)                   二零二四年二月               发行人声明 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司自行负责;因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险,由投 资者自行负责。 任何与之相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或 核准。 资者及其相关人士的承诺,投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的 差异,并注意投资风险。                  重要提示 总额不超过人民币 189,000.00 万元(含本数)的可转换公司债券,具体发行规模 提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。 有限公司原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比 例和数量提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定,并在本次可 转换公司债券的发行公告中予以披露。                       释义   在本预案中,除非另有说明所指,下列词语、简称和术语具有如下意义: 发行人、公司、本公司、               指   城发环境股份有限公司 城发环境 投资集团          指   河南投资集团有限公司,公司控股股东 本次向不特定对象发行、       公司拟向不特定对象发行不超过 189,000.00 万元(含本               指 本次发行              数)可转换公司债券的事项                   城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 预案、本预案        指                   债券预案 董事会           指   城发环境股份有限公司董事会 股东大会          指   城发环境股份有限公司股东大会 大信会计师         指   大信会计师事务所(特殊普通合伙) 可转换公司债券募集说明       城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司               指 书、募集说明书           债券募集说明书 公司章程          指   城发环境股份有限公司现行公司章程 公司法           指   中华人民共和国公司法 证券法           指   中华人民共和国证券法 发行管理办法        指   上市公司证券发行管理办法 中国证监会、证监会     指   中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所     指   深圳证券交易所 报告期           指   2020 年度、2021 年度、2022 年度以及 2023 年 1-9 月 报告期各期末        指 元、万元、亿元       指   人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况,均为四舍五入原因造成。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》向不特定对象发行 可转换公司债券条件的说明   根据《中华人民共和国公司法》                《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,城发环境董事 会结合实际情况逐项自查,认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,公司具备向不特定对象发行 可转换公司债券的资格和条件。 二、本次发行概况 (一)发行证券的种类及上市地点   本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券(以下简 称“可转债”)。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 (二)发行规模   本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 189,000.00 万元(含本数), 具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格   本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。 (四)存续期限   本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。 (五)债券利率   本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提 请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与 保荐机构(主承销商)协商确定。 (六)还本付息的期限和方式   本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后 一年利息。   计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票 面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。   年利息的计算公式为:I=B×i   I:指年利息额;   B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”) 付息债权登记日持有的可转债票面总金额;   i:指可转债当年票面利率。   (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转 债发行首日。   (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。   每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司不再向其持 有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。   (4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 (七)转股期限   本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。 (八)担保事项   本次发行可转债不提供担保。 (九)转股价格的确定及调整   本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日 公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价 调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计 算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价的较高者,且不低于最近一期经审 计的每股净资产值和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董 事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量;   前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额 /该日公司 A 股股票交易总量。   在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份 发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位 四舍五入):   派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);   上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);   派送现金股利:P1=P0-D;   上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。   其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需);当转股价格调整日 为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有 人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 (十)转股价格的向下修正条款   在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一 个交易日公司 A 股股票交易均价的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净 资产值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。   如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等 有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转 股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换 股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 (十一)转股股数确定方式   本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为: Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。   其中:Q 为可转债的转股数量;V 为可转债持有人申请转股的可转债票面 总金额;P 为申请转股当日有效的转股价格。   可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转债余额,公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定, 在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债券的票面余额及该余额对 应的当期应计利息。 (十二)赎回条款   在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债, 具体赎回价格由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与 保荐机构(主承销商)协商确定。   在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:   (1)在转股期内,如果公司 A 股股票在连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);   (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365   IA:指当期应计利息;   B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债 券票面总金额;   i:指本次可转换公司债券当年票面利率;   t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (十三)回售条款   在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交 易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债 全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下 修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易 日起重新计算。   本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回 售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。   在本次发行的可转债存续期内,若公司本次发行的可转债募集资金投资项目 的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据 中国证监会的规定被视作改变募集资金用途,或者被中国证监会认定为改变募集 资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将 其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有 人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该 次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 (十四)转股年度有关股利的归属   因本次发行的可转债转股而增加的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等 的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有 A 股普通股股东(含因 A 股可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十五)发行方式及发行对象   本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销 商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者 等(国家法律、法规禁止者除外)。 (十六)向原股东配售的安排   本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,现有股东有权放弃优先配售 权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场 情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中 予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后的部分采用 网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的 方式进行,余额由承销商包销。   具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前 协商确定。 (十七)债券持有人及债券持有人会议   (1)依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;   (2)依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代 理人参与债券持有人会议并行使表决权;  (3)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公 司债券转为公司股份;  (4)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权;  (5)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的 可转换公司债券;  (6)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;  (7)按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;  (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。  (1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;  (2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;  (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;  (4)除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求 公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;  (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的 其他义务。  在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券 持有人会议:  (1)公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;  (2)公司拟修改可转换公司债券持有人会议规则;  (3)公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;  (4)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;  (5)公司减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或 者授权采取相应措施;   (6)公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;   (7)保证人(如有)、担保物(如有)或其他偿债保障措施(如有)发生 重大变化;   (8)公司、单独或合计持有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上的 债券持有人书面提议召开;   (9)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确 定性;   (10)公司提出债务重组方案的;   (11)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;   (12)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《债券持有人 会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定或应当召集债券持有人会 议的其他事项。   下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:   (1)债券受托管理人;   (2)公司董事会;   (3)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 人;   (4)法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。   公司制定了《城发环境股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》,明 确了可转换公司债券持有人的权利与义务,以及债券持有人会议的权限范围、召 集召开的程序及表决办法、决议生效条件等。 (十八)本次募集资金用途   本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 项目:                                               单位:万元 序号             项目名称         项目总投资         拟利用募集资金金额       内蒙古东部地区危险废物集中处置中心环保       升级改造项目                合计            290,968.08       189,000.00       在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。       若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金 额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额, 结合公司经营情况及项目建设实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项 目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。 (十九)募集资金管理及存放账户       公司已制定募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将 存放于公司董事会指定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确 定。 (二十)评级事项       公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。 (二十一)本次发行方案的有效期       本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行 方案之日起十二个月。 (二十二)受托管理人      公司聘请本次向不特定对象发行可转换公司债券主承销商为受托管理人,并  与受托管理人就受托管理相关事宜签订受托管理协议。  三、财务会计信息及管理层讨论与分析      公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报告经大信会计师审计,并出  具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年 1-9 月财务报告未经审计。      公司于 2021 年 1 月通过同一控制下企业合并方式收购城发水务(获嘉)有  限公司 89.50%的股权。按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定:  “第三十八条 母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,  应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并  利润表,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最  终控制方开始控制时点起一直存在。”为保持财务报表数据披露口径的一致性、  可操作性以及财务会计信息的有用性,公司 2020 年度财务数据以追溯调整后的  列示。  (一)最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表                                                                  单位:万元         项目 流动资产: 货币资金               146,096.85      143,300.04      127,122.58       186,432.96 交易性金融资产                     -                -               -                - 衍生金融资产                      -                -               -                - 应收票据                   64.00          757.93          197.51             95.00 应收账款               254,926.29      165,360.38       91,097.04        20,652.90 应收款项融资                 80.73           90.60                 -                - 预付款项                 8,862.65        3,287.67        2,296.97           932.53 其他应收款                5,894.20        9,666.87        3,303.10        11,229.21 存货                   7,454.47        6,399.57        3,579.11         1,232.28 合同资产                29,796.47       22,207.36        7,290.62         2,242.89 持有待售资产                      -                -               -                -         项目 一年内到期的非流动资产       5,200.00        6,000.00        8,300.00       19,000.00 其他流动资产           95,066.34       82,014.67      168,179.58       26,936.59 流动资产合计          553,442.00      439,085.08      411,366.52      268,754.36 非流动资产: 债权投资                     -                -               -               - 其他债权投资                   -                -               -               - 长期应收款            32,062.77       31,839.82       34,212.46       29,244.37 长期股权投资           59,144.15       56,242.91       13,515.70        3,583.28 其他权益工具投资                 -                -               -               - 其他非流动金融资产                -                -               -               - 投资性房地产             380.98           401.85          429.68          457.51 固定资产            496,124.78      518,639.62      545,726.00      579,323.00 在建工程             86,929.89       45,916.27       20,006.93       13,220.03 生产性生物资产                  -                -               -               - 使用权资产               55.31            94.81                -               - 油气资产                     -                -               -               - 无形资产          1,558,401.67     1,415,284.58    1,107,507.99     150,019.79 开发支出                     -                -               -               - 商誉                 732.18           732.18          511.85                - 长期待摊费用           10,873.72       10,159.12        9,423.05        9,688.99 递延所得税资产           4,111.71        6,393.23        3,241.44        2,940.40 其他非流动资产           8,446.69       25,949.64       29,535.90      291,843.27 非流动资产合计       2,257,263.86     2,111,654.03    1,764,111.01    1,080,320.64 资产总计          2,810,705.86     2,550,739.11    2,175,477.53    1,349,074.99 流动负债: 短期借款            105,580.93       77,817.22      112,262.69       15,175.95 交易性金融负债                  -                -               -               - 衍生金融负债                   -                -               -               - 应付票据             11,312.20       10,147.29                -         836.29 应付账款            292,526.10      275,361.74      227,248.38      193,380.15 预收款项               689.54           404.92          293.65          356.12 合同负债             19,645.46       12,539.87       22,504.85       11,249.78         项目 应付职工薪酬              12,044.60       16,115.17       14,900.15        9,563.72 应交税费                13,384.50       17,008.67       12,347.26       14,662.03 其他应付款               37,489.89       38,105.81       38,006.27       17,312.49 其中:应付利息                     -                -               -               - 应付股利                  607.62         1,675.33          449.40          411.95 持有待售负债                      -                -               -               - 一年内到期的非流动负债         70,081.69       66,654.57       75,660.04       31,856.36 其他流动负债              96,180.02       75,098.02        3,332.10       60,708.47 流动负债合计             658,934.94      589,253.28      506,555.38      355,101.36 非流动负债: 长期借款             1,232,204.24     1,181,934.79     924,932.92      409,013.85 应付债券                        -                -               -               - 租赁负债                        -           24.99                -               - 长期应付款               65,250.33       10,207.74       83,921.44       21,492.58 长期应付职工薪酬                    -                -               -               - 预计负债                        -                -               -               - 递延收益                16,617.45       16,567.66       15,148.66       12,871.16 递延所得税负债              3,022.34        3,170.39        1,842.99         164.84 其他非流动负债              7,700.00        7,704.05        7,704.05       20,192.06 非流动负债合计          1,324,794.36     1,219,609.62    1,033,550.06     463,734.49 负债合计             1,983,729.31     1,808,862.90    1,540,105.44     818,835.85 所有者权益(或股东权益)            : 实收资本(或股本)           64,207.83       64,207.83       64,207.83       64,207.83 其他权益工具                      -                -               -               - 资本公积               102,159.54      102,159.54      106,044.48      109,681.70 减:库存股                       -                -               -               - 其他综合收益                      -                -               -               - 专项储备                  901.90           196.33          246.50         316.06 盈余公积                65,240.08       65,240.08       60,334.71       55,099.61 未分配利润              498,202.24      421,022.75      329,934.30      244,511.94 归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计 少数股东权益              96,264.96       89,049.69       74,604.27       56,422.00         项目 所有者权益(或股东权益)合计       826,976.55          741,876.22          635,372.09          530,239.14 负债和所有者权益(或股东权 益)总计                                                                                单位:万元          项目         2023 年 1-9 月         2022 年度            2021 年度             2020 年度 一、营业总收入                 480,842.38         635,579.43         564,682.61         340,340.01 其中:营业收入                 480,842.38         635,579.43         564,682.61         340,340.01 二、营业总成本                 364,456.27         493,039.14         438,044.64         253,632.39 其中:营业成本                 280,475.02         384,623.31         372,018.82         210,478.26 税金及附加                     5,553.85           6,079.96           4,378.48           2,839.98 销售费用                      1,720.65           3,031.27           2,230.20           1,798.17 管理费用                     27,670.44          38,038.95          30,864.38          22,779.06 研发费用                      7,456.49           7,732.95           1,069.56              97.09 财务费用                     41,579.83          53,532.70          27,483.20          15,639.85 其中:利息费用                  44,007.23          58,766.68          30,769.22          18,142.47 利息收入                      2,354.26           5,342.19           3,418.42           2,592.43 加:其他收益                    1,849.03           2,024.80             932.08           1,250.02 投资收益(损失以“-”号填列)           3,853.52           6,746.56           5,902.46            1,117.65 其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确                                    -            -13.95                     -               - 认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填                                    -                   -                   -               - 列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填                                    -                   -                   -               - 列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)         -1,309.46          -2,119.44             60.69            -379.31 资产减值损失(损失以“-”号填列)            -40.20           -286.00            -156.16                   - 资产处置收益(损失以“-”号填列)                  -               8.29                    -               - 三、营业利润(亏损以“-”号填列)       120,738.99         148,914.49         133,377.04          88,695.98 加:营业外收入                     286.99             836.22             631.92             116.01 减:营业外支出                     110.88           1,045.95           1,215.57           2,910.54        项目            2023 年 1-9 月     2022 年度       2021 年度        2020 年度 四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 减:所得税费用                  24,811.14      33,433.20     32,170.21      22,543.58 五、净利润(净亏损以“-”号填列)        96,103.96     115,271.56    100,623.18      63,357.87 (一)按经营持续性分类 填列)                                   -             -             -              - 填列) (二)按所有权归属分类 损以“-”号填列) 列) 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综                                   -             -             -              - 合收益的税后净额 (二)归属于少数股东的其他综合                                   -             -             -              - 收益的税后净额 七、综合收益总额                 96,103.96     115,271.56    100,623.18      63,357.87 (一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股)                1.37           1.65          1.51           1.13 (二)稀释每股收益(元/股)                1.37           1.65          1.51           1.13                                                                   单位:万元        项目             2023年1-9月       2022年度        2021年度         2020年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金           312,279.03    417,844.98    291,246.25     190,535.19 收到的税费返还                    1,055.78      2,942.38        196.95         24.00 收到其他与经营活动有关的现金            35,176.95     30,333.11     35,479.22      14,256.09 经营活动现金流入小计               348,511.76    451,120.48    326,922.42     204,815.28 购买商品、接受劳务支付的现金            98,732.33    123,668.12     56,496.81      34,135.44       项目           2023年1-9月        2022年度        2021年度        2020年度 支付给职工及为职工支付的现金        51,871.71       67,199.21     41,733.57     26,626.16 支付的各项税费               45,726.61       52,612.35     51,549.00     25,050.26 支付其他与经营活动有关的现金        52,434.26       43,128.47     49,845.23     23,121.21 经营活动现金流出小计           248,764.91      286,608.14    199,624.60    108,933.06 经营活动产生的现金流量净额         99,746.85      164,512.34    127,297.82     95,882.22 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金               800.00       105,984.73     12,100.00     16,940.00 取得投资收益收到的现金             742.65         4,555.84      5,977.11      3,466.04 处置固定资产、无形资产和其他长期                                 -        20.24              -          0.24 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的                                 -             -      8,274.26             - 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金                  -        43.61           4.18             - 投资活动现金流入小计             1,542.65      110,604.42     26,355.55     20,406.28 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金                1,350.07       44,746.52    129,313.57     10,488.10 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金          531.06           87.52       5,037.02             - 投资活动现金流出小计           194,332.36      348,822.08    641,516.65    271,271.37 投资活动产生的现金流量净额       -192,789.71     -238,217.66   -615,161.10   -250,865.09 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金               820.00         6,073.69     19,394.39    133,614.86 其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金            453,014.44      643,962.08    676,461.87    350,601.04 收到其他与筹资活动有关的现金        46,200.00       12,619.78     70,000.00      7,708.49 筹资活动现金流入小计           500,034.44      662,655.55    765,856.26    491,924.39 偿还债务支付的现金            334,569.90      372,737.57    228,698.14    189,108.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金        10,527.06      141,972.71     67,284.67     14,449.15 筹资活动现金流出小计           400,570.73      579,034.72    340,114.54    229,474.16 筹资活动产生的现金流量净额         99,463.71       83,620.83    425,741.72    262,450.23          项目         2023年1-9月              2022年度            2021年度              2020年度 四、汇率变动对现金及现金等价物的                                       -                -                   -                - 影响 五、现金及现金等价物净增加额            6,420.85             9,915.50        -62,121.56          107,467.36 加:期初现金及现金等价物余额         133,347.37            123,431.87        185,553.43           78,086.07 六、期末现金及现金等价物余额         139,768.22            133,347.37        123,431.87          185,553.43                                                                                单位:万元         项目 流动资产: 货币资金               103,592.14              69,842.76          82,323.60            102,271.90 交易性金融资产                      -                     -                   -                    - 衍生金融资产                       -                     -                   -                    - 应收票据                         -                     -                   -                    - 应收账款                  323.22                 491.30              662.32               175.35 应收款项融资                       -                     -                   -                    - 预付款项                  114.50                  51.52              191.84                96.85 其他应收款               11,123.88              32,015.80              12.08              3,322.78 其中:应收利息                      -                     -                   -                    - 应收股利                11,054.84              29,316.66                   -                    - 存货                           -                     -                   -                    - 合同资产                         -                     -                   -                    - 持有待售资产                       -                     -                   -                    - 一年内到期的非流动资产                  -                     -                   -                    - 其他流动资产             108,779.24             113,997.11         218,454.91             76,438.48 流动资产合计             223,932.98             216,398.50         301,644.75            182,305.36 非流动资产: 债权投资                         -                     -                   -                    - 其他债权投资                       -                     -                   -                    - 长期应收款                        -                     -                   -                    - 长期股权投资             768,959.03             749,519.25         618,129.65            402,505.80 其他权益工具投资                     -                     -                   -                    -         项目 其他非流动金融资产                -                 -               -               - 投资性房地产                   -                 -               -               - 固定资产              128.75             146.51          152.87          141.28 在建工程                     -                 -               -               - 生产性生物资产                  -                 -               -               - 使用权资产                    -                 -               -               - 油气资产                     -                 -               -               - 无形资产               84.83              26.34           30.07           34.45 开发支出                     -                 -               -               - 商誉                       -                 -               -               - 长期待摊费用              11.46             63.01          141.10          239.81 递延所得税资产                  -                 -               -               - 其他非流动资产                  -                 -               -               - 非流动资产合计        769,184.06         749,755.11     618,453.69      402,921.35 资产总计           993,117.04         966,153.60     920,098.44      585,226.71 流动负债: 短期借款            80,257.75          55,173.62      96,691.23        5,327.07 交易性金融负债                  -                 -               -               - 衍生金融负债                   -                 -               -               - 应付票据                     -                 -               -               - 应付账款               29.70             129.94           32.84           35.64 预收款项                     -                 -               -               - 合同负债                     -                 -               -               - 应付职工薪酬            995.81            1,507.64         569.81          815.06 应交税费              152.48              69.04          195.66           12.00 其他应付款          175,681.62         175,487.99     275,732.32       93,237.48 其中:应付利息                  -                 -               -               - 应付股利                     -                 -               -               - 持有待售负债                   -                 -               -               - 一年内到期的非流动负债     14,176.55          11,402.60       1,100.00                - 其他流动负债          90,423.01          70,772.21               -      60,495.94 流动负债合计         361,716.92         314,543.03     374,321.86      159,923.20         项目 非流动负债: 长期借款               105,026.16          109,100.00         74,331.04                - 应付债券                          -                    -               -               - 租赁负债                          -                    -               -               - 长期应付款                         -                    -               -               - 长期应付职工薪酬                      -                    -               -               - 预计负债                          -                    -               -               - 递延收益                          -                    -               -               - 递延所得税负债                       -                    -               -               - 其他非流动负债                       -                    -               -               - 非流动负债合计            105,026.16          109,100.00         74,331.04                - 负债合计               466,743.08          423,643.03        448,652.90      159,923.20 所有者权益(或股东权益)            : 实收资本(或股本)           64,207.83           64,207.83         64,207.83       64,207.83 其他权益工具                        -                    -               -               - 资本公积               171,563.02          171,563.02        174,329.32      174,374.39 减:库存股                         -                    -               -               - 其他综合收益                        -                    -               -               - 专项储备                          -                    -               -               - 盈余公积                32,103.91           32,103.91         27,198.54       21,963.44 未分配利润              258,499.20          274,635.81        205,709.86      164,757.86 所有者权益(或股东权益)合计     526,373.96          542,510.57        471,445.54      425,303.51 负债和所有者权益(或股东权 益)总计                                                                        单位:万元         项目     2023 年 1-9 月        2022 年度             2021 年度          2020 年度 一、营业收入                        -           555.76            1,001.43       1,674.87 减:营业成本                        -                -                   -               - 税金及附加                  55.56               66.50             101.95            7.60 销售费用                          -                -                   -               -        项目        2023 年 1-9 月        2022 年度         2021 年度          2020 年度 管理费用                   3,684.67           6,647.16       5,001.10        4,304.61 研发费用                            -                -                -             - 财务费用                   4,916.48           4,165.52        800.06          -466.81 其中:利息费用                8,683.82           9,459.85       5,372.28        2,228.71 利息收入                   3,857.04           5,297.52       4,620.06        2,702.66 加:其他收益                   31.33              23.68              5.84        31.48 投资收益(损失以“-”号填 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融资产                                 -                -                -             - 终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”                                 -                -                -             - 号填列) 公允价值变动收益(损失以                                 -                -                -             - “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号                          -31.12               0.41        212.60          -188.92 填列) 资产减值损失(损失以“-”号                                 -                -                -             - 填列) 资产处置收益(损失以“-”号                                 -                -                -             - 填列) 二、营业利润(亏损以“-”                       -5,542.32          83,462.13      52,351.06       60,369.27 号填列) 加:营业外收入                   0.00                0.00             0.00             - 减:营业外支出                         -             5.24                -             - 三、利润总额(亏损总额以                       -5,542.32          83,456.89      52,351.06       60,369.27 “-”号填列) 减:所得税费用                         -                -                -             - 四、净利润(净亏损以“-”                       -5,542.32          83,456.89      52,351.06       60,369.27 号填列) (一)持续经营净利润(净亏                       -5,542.32          83,456.89      52,351.06       60,369.27 损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏                                 -                -                -             - 损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额                   -                -                -             - (一)不能重分类进损益的其                                 -                -                -             - 他综合收益 (二)将重分类进损益的其他                                 -                -                -             - 综合收益 六、综合收益总额              -5,542.32          83,456.89      52,351.06       60,369.27                                                                    单位:万元      项目          2023 年 1-9 月        2022 年度        2021 年度         2020 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金          137.13            761.85         712.14        1,596.76 收到的税费返还                         -               -              -               - 收到其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流入小计             1,403.87         4,425.33        7,360.31       5,765.13 购买商品、接受劳务支付的现金                  -               -              -               - 支付给职工及为职工支付的现 金 支付的各项税费                 568.73            362.91         288.37           65.57 支付其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流出小计             5,324.38         9,101.85        7,511.98       7,089.53 经营活动产生的现金流量净额         -3,920.51         -4,676.52       -151.68        -1,324.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金             25,500.00        97,984.73               -               - 取得投资收益收到的现金           18,312.60        62,359.55      57,061.19       62,627.87 处置固定资产、无形资产和其他                                 -               -              -               - 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收                                 -               -              -               - 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计           229,043.07       253,350.68     156,519.62       91,318.81 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金               41,836.39       132,560.64     323,920.22       63,023.39 取得子公司及其他营业单位支                                 -               -              -               - 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计           219,116.45       212,636.35     452,667.44      155,287.10 投资活动产生的现金流量净额          9,926.62        40,714.33     -296,147.81      -63,968.29 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金                       -               -              -     115,097.72 取得借款收到的现金            262,532.70       207,532.00     250,818.00      134,981.36       项目         2023 年 1-9 月        2022 年度        2021 年度           2020 年度 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计           528,880.47       444,973.87     719,295.20            518,238.22 偿还债务支付的现金            218,852.00       133,969.00     144,119.00             86,200.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计           501,056.63       493,563.29     442,953.82            364,715.91 筹资活动产生的现金流量净额         27,823.85        -48,589.42    276,341.38            153,522.31 四、汇率变动对现金及现金等价                                 -               -              -                    - 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额        33,829.96        -12,551.61     -19,958.11            88,229.63 加:期初现金及现金等价物余额        69,762.18        82,313.79     102,271.90             14,042.28 六、期末现金及现金等价物余额       103,592.14        69,762.18      82,313.79            102,271.90   (二)合并报表合并范围的变化情况     截至 2023 年 9 月 30 日,公司纳入合并范围的子公司情况如下表:                          主要经营                         持股比例(%)     子公司名称        注册地                    业务性质                                取得方式                           地                           直接           间接 河南省许平南高速公路有限责任                       高速公路开发、运                郑州市         河南                 100.00 公司                                   营 郑州城发生态环保科技有限公司 郑州市        郑州市 医危废运营管理                 100.00 河南双丰高速公路开发有限责任                       高速公路服务区                郑州市         河南                                  100.00 公司                                   经营 河南宏路广告有限公司       郑州市       河南        广告业                       100.00                郑州航空 城发水务有限公司                  郑州市                         100.00          同一控制                 港区 郑州航空港百川生态治理工程有 郑州航空                                                   下企业合                           郑州市 基础设施投资                           100.00  并 限公司             港区 郑州航空港展达公路工程有限公 郑州航空                           郑州市                                  100.00 司               港区                郑州航空                  自来水生产与供 郑州航空港水务发展有限公司             郑州市                                      65.00                 港区                   应 城发水务(获嘉)有限公司     焦作市      获嘉县 污水处理业务                  89.50                                      静脉产业园的投 滑县城市发展投资有限公司      滑县       滑县                         51.00                                      资建设运营管理                        主要经营             持股比例(%)     子公司名称        注册地           业务性质                       取得方式                         地               直接       间接 城发环保能源(滑县)有限公司    滑县    滑县                       78.00 济源霖林环保能源有限公司     济源市   济源市              100.00 城发环保能源(安阳)有限公司 安阳市     安阳市 生活垃圾焚烧发 50.00                            电项目的投资建 民权天楹环保能源有限公司     民权县   民权县 设和运营    100.00 毫州洁能电力有限公司       毫州市   毫州市                       96.69 魏县德尚环保有限公司       邯郸市   邯郸市                       100.00 鹤壁市蔡庄垃圾处理有限责任公             垃圾处理技术服                鹤壁市     鹤壁市                       100.00 司                          务、再生产品出售                            商业综合体管理 河南恒颐商业管理有限公司     郑州市   郑州市 服务;工程管理服              100.00                            务; 河南沃克曼建设工程有限公司    郑州市    河南    工程总承包     100.00            非同一控                                                           制下企业                            环境污染治理、再                                                            合并 喀什宝润环保电力有限公司     新疆喀什 新疆喀什 生资源回收与利 80.00                            用                            静脉产业园的投 郑州启迪零碳科技有限公司      郑州市 郑州市           100.00                            资建设运营管理 双城市格瑞电力有限公司      双城市   双城市                       100.00 重庆绿能新能源有限公司      重庆市   重庆市 生活垃圾焚烧发               100.00                            电项目的投资建 楚雄东方新能源环保有限公司    楚雄市   楚雄市 设和运营                  100.00 青州益源环保有限公司       青州市   青州市                       100.00 兰陵兰清环保能源有限公司     兰陵县   兰陵县                       100.00                            生活垃圾焚烧发 临朐邑清环保能源有限公司     临朐县   临朐县 电项目的投资建               100.00                            设和运营 巨鹿县聚力环保有限公司      巨鹿县   巨鹿县                       94.12 湖北迪晟环保科技有限公司     宜昌市   宜昌市                       95.00                                                           非同一控 通辽蒙康环保科技有限公司     通辽市   通辽市                       95.00    制下企业 张掖正清环保科技有限公司     张掖市   张掖市                       95.00     合并                               医危废处理 锦州桑德环保科技有限公司     锦州市   锦州市                       95.00 通辽蒙东固体废弃物处置有限公                通辽市     通辽市                       95.00 司 通辽蒙东运输有限公司       通辽市   通辽市                       100.00                               自来水生产与供 郑州牟源水务发展有限公司     中牟县   中牟县                       70.00                               应 郑州牟源水务工程有限公司     中牟县   中牟县 管道和设备安装               100.00 设立或投                                                         资等方式 河南汇融商务出行服务有限公司 郑州市     郑州市 租赁服务                   51.00 周口城发水务有限公司       周口市   周口市 污水处理业务        5.00    95.00                        主要经营             持股比例(%)     子公司名称        注册地            业务性质                      取得方式                         地               直接       间接 西维亚新能源(北京)有限公司 北京市     北京市 技术咨询服务       51.00 城发环境(香港)集团有限公司    香港    香港    技术咨询服务    100.00 城发水务(鄢陵)有限公司     许昌市   许昌市 污水处理业务        1.00    99.00                            生活垃圾焚烧发 城发环保科技(濮阳)有限公司 濮阳县     濮阳县 电项目的投资建 100.00                            设和运营 河南零碳技术研究院有限公司    郑州市   郑州市 技术咨询服务                100.00 城发兴舞(舞阳县)城市运营服                生活垃圾分类试                舞阳县     舞阳县                       70.00 务有限公司                         点运营项目                               静脉产业园的投 城发环保能源有限公司       郑州市    河南            100.00                               资建设运营管理 城发环保能源(汝南)有限公司 汝南县     汝南县              80.00 城发环保能源(邓州)有限公司 邓州市     邓州市              96.00 城发环保能源(西平)有限公司 西平县     西平县              90.00 城发环保能源(鹤壁)有限公司 鹤壁市     鹤壁市              68.00                            生活垃圾焚烧发 城发环保科技(鹤壁)有限公司 鹤壁市     鹤壁市 电项目的投资建      99.00                            设和运营 城发环保能源(伊川)有限公司 伊川县     伊川县              95.00 城发环保能源(新安)有限公司 新安县     新安县              100.00 城发环保能源(辉县)有限公司    辉县    辉县              69.65 城发环保能源(宜阳)有限公司 宜阳县     宜阳县              95.00 城发环保能源(商水)有限公司 商水县     商水县              10.00    90.00 漯河城发环保能源有限公司     漯河市   漯河市              49.00 城发环保能源(息县)有限公司    息县    息县              65.00 城发环保能源(内黄)有限公司 内黄县     内黄县              70.00                            生活垃圾焚烧发 城发环保能源(淮阳)有限公司 淮阳县     淮阳县 电项目的投资建       5.00    95.00                            设和运营 城发环保能源(濮阳)有限公司 濮阳县     濮阳县              67.00 城发环保能源(昌吉)有限公司 昌吉市     昌吉市              100.00                                                           设立或投 城发能源(黄冈)有限公司     黄冈市   黄冈市              100.00            资等方式 焦作绿博城发环保能源有限公司 焦作市     焦作市              56.00                               静脉产业园的投 周口城发环境投资有限公司     周口市   周口市              60.00                               资建设运营管理 城发水务(兰考)有限公司     兰考县   兰考县                       90.00 城发水务(内乡)有限公司     内乡县   内乡县                       100.00                               污水处理业务 城发水务(驻马店)有限公司    驻马店市 驻马店市              100.00 城发水务(内黄)有限公司     内黄县   内黄县              100.00                           主要经营             持股比例(%)        子公司名称        注册地           业务性质                       取得方式                            地                直接      间接 漯河源发水务有限公司          漯河市   漯河市               79.20 城发水务(郑州上街)有限公司 郑州市        郑州市              100.00 城发新环卫(漯河)有限公司       漯河市   漯河市               60.00 城发新环卫有限公司           郑州市    河南              100.00                                  生活垃圾分类试 城发新环卫(孟州市)有限公司 孟州市        孟州市                       100.00                                  点运营项目 城发新环卫(内黄)有限公司       内黄县   内黄县                       100.00 城发新环卫(商水县)有限公司 商水县        商水县                       100.00 城发新环卫(浚县)有限公司       浚县     浚县                       100.00 城发新环卫(郑州市上街区)有                   生活垃圾分类试                郑州市        郑州市                       100.00 限公司                              点运营项目 城发新环卫(长垣市)有限公司 长垣市        长垣市                       100.00 北京城发环境科技有限公司        北京市   北京市              100.00                                                              设立或投 城发零碳私募股权投资基金(河                郑州市        郑州市 技术咨询服务        51.00   49.00    资等方式 南)合伙企业(有限合伙) 城发环境科技(河南)有限公司 郑州市        郑州市              100.00                               管理或受托管理                               非证券类股权投 中原绿色产业基金管理有限公司 郑州市        郑州市          70.00                               资及相关咨询服                               务                               生活垃圾焚烧发 大庆城控电力有限公司          大庆市   大庆市 电项目的投资建 100.00                  收购                               设和运营                               生活垃圾焚烧发 城发城市服务科技(民权县)有                                               设立或投                民权县        民权县 电项目的投资建               100.00 限责任公司                                                        资等方式                               设和运营        (1)2020 年度合并范围的主要变化   序号             名称                  纳入合并报表范围原因 序号             名称              纳入合并报表范围原因      无。      (2)2021 年度合并范围的主要变化 序号             名称              纳入合并报表范围原因       城发零碳私募股权投资基金(河南)合伙企       业(有限合伙) 序号             名称               纳入合并报表范围原因 序号             名称              不再纳入合并报表范围原因      (3)2022 年度合并范围的主要变化 序号             名称               纳入合并报表范围原因      无。      (4)2023 年 1-9 月合并范围的主要变化 序号                名称                            纳入合并报表范围原因 序号                名称                           不再纳入合并报表范围原因 (三)公司最近三年一期的主要财务指标            项目                2023 年 1-9 月 2022 年度       2021 年度       2020 年度        基本每股收益(元/股)                      1.37     1.65          1.50       1.13 归属于公司普 通股股东的净 稀释每股收益(元/股)                      1.37     1.65          1.50       1.13 利润        加权平均净资产收益率                     12.68%   17.35%      18.56%       16.62% 扣除非经常性 基本每股收益(元/股)                      1.35     1.57          1.42       1.16 损益后归属于        稀释每股收益(元/股)                      1.35     1.57          1.42       1.16 公司普通股股 东的净利润 加权平均净资产收益率                      12.55%   16.59%      17.61%       16.95% 注:加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、基本每股收益、 稀释每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益 率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)                      》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号)                                              、《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 (中国证券监督管理委员 会公告[2008]43 号)计算。      项目             /2023 年 1-9 月   日/2022 年度         /2021 年度      日/2020 年度 流动比率(倍)               0.84             0.75             0.81              0.76        项目               /2023 年 1-9 月   日/2022 年度         /2021 年度      日/2020 年度  速动比率(倍)                  0.83                 0.73              0.81                 0.75  资产负债率(合  并)(%)  资产负债率(母公  司)(%)  应收账款周转率  (次/年)  存货周转率(次/  年)  总资产周转率(次  /年)  每股经营活动现  金净流量(元)  注:2023 年 1-9 月财务指标数据未经年化。上述财务指标的计算公式如下:  (四)公司财务状况分析       报告期内,公司资产的构成情况如下:                                                                           单位:万元、%      项目               金额          占比        金额          占比       金额          占比        金额          占比 流动资产: 货币资金         146,096.85   5.20    143,300.04     5.62   127,122.58   5.85     186,432.96 13.82 应收票据             64.00    0.00       757.93      0.03      197.51    0.01            95    0.01 应收账款         254,926.29   9.07    165,360.38     6.48    91,097.04   4.19      20,652.90   1.53 应收款项融资           80.73    0.00        90.60      0.00            -        -            -        - 预付款项           8,862.65   0.32      3,287.67     0.13     2,296.97   0.11        932.53    0.07 其他应收款          5,894.20   0.21      9,666.87     0.38     3,303.10   0.15      11,229.21   0.83 存货             7,454.47   0.27      6,399.57     0.25     3,579.11   0.16       1,232.28   0.09 合同资产          29,796.47   1.06     22,207.36     0.87     7,290.62   0.34       2,242.89   0.17      项目               金额           占比         金额         占比       金额          占比          金额         占比 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产        95,066.34     3.38     82,014.67    3.22   168,179.58    7.73      26,936.59   2.00 流动资产合计       553,442.00    19.69    439,085.08 17.21     411,366.52 18.92       268,754.36 19.92 非流动资产: 长期应收款         32,062.77     1.14     31,839.82    1.25    34,212.46    1.57      29,244.37   2.17 长期股权投资        59,144.15     2.10     56,242.91    2.20    13,515.70    0.62       3,583.28   0.27 投资性房地产           380.98     0.01       401.85     0.02      429.68     0.02         457.51   0.03 固定资产         496,124.78    17.65    518,639.62 20.33     545,726.00 25.09       579,323.00 42.94 在建工程          86,929.89     3.09     45,916.27    1.80    20,006.93    0.92      13,220.03   0.98 使用权资产             55.31     0.00        94.81     0.00            -        -             -        - 无形资产        1,558,401.67   55.45 1,415,284.58 55.49 1,106,806.29 50.89          150,019.79 11.12 商誉               732.18     0.03       732.18     0.03      511.85     0.02              -        - 长期待摊费用        10,873.72     0.39     10,159.12    0.40     9,423.05    0.43       9,688.99   0.72 递延所得税资产         4,111.71    0.15      6,393.23    0.25     3,241.44    0.15       2,940.40   0.22 其他非流动资产         8,446.69    0.30     25,949.64    1.02    29,535.90    1.36     291,843.27 21.63 非流动资产合计     2,257,263.86   80.31 2,111,654.03 82.79 1,763,409.31 81.08 1,080,320.64 80.08 资产总计        2,810,705.86 100.00 2,550,739.11 100.00 2,174,775.83 100.00 1,349,074.99 100.00       截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末,公司总资产分别  为 1,349,074.99 万元、2,174,775.83 万元、2,550,739.11 万元和 2,810,705.86 万元,  报告期内公司的总资产规模持续增长。从资产结构来看,公司资产以非流动资产  为主,流动资产、非流动资产占比基本保持稳定,公司资产结构特点与公司业务  特点一致。       报告期内,公司负债的构成情况如下:                                                                            单位:万元、%      项目                                                                              日                金额          占比        金额          占比       金额          占比        金额       占比     项目                                                                                  日                  金额          占比        金额          占比        金额          占比        金额         占比 流动负债: 短期借款            105,580.93   5.32      77,817.22   4.30     112,262.69   7.29 15,175.95       1.85 应付票据             11,312.20   0.57      10,147.29   0.56              -        -      836.29   0.10 应付账款            292,526.10 14.75      275,361.74 15.22      227,248.38 14.76 193,380.15 23.62 预收款项               689.54    0.03        404.92    0.02        293.65    0.02        356.12   0.04 合同负债             19,645.46   0.99      12,539.87   0.69      22,504.85   1.46 11,249.78       1.37 应付职工薪酬           12,044.60   0.61      16,115.17   0.89      14,900.15   0.97      9,563.72   1.17 应交税费             13,384.50   0.67      17,008.67   0.94      12,347.26   0.80 14,662.03       1.79 其他应付款            37,489.89   1.89      38,105.81   2.11      38,006.27   2.47 17,312.49       2.11 一年内到期的非 流动负债 其他流动负债           96,180.02   4.85      75,098.02   4.15       3,332.10   0.22 60,708.47       7.41 流动负债合计          658,934.94 33.22      589,253.28 32.58      506,555.38 32.89 355,101.36 43.37 非流动负债:                            -                     - 长期借款          1,232,204.24 62.12 1,181,934.79 65.34         924,932.92 60.06 409,013.85 49.95 租赁负债                              -       24.99    0.00              -        -           -        - 长期应付款            65,250.33   3.29      10,207.74   0.56      83,921.44   5.45 21,492.58       2.62 递延收益             16,617.45   0.84      16,567.66   0.92      15,148.66   0.98 12,871.16       1.57 递延所得税负债           3,022.34   0.15       3,170.39   0.18       1,842.99   0.12        164.84   0.02 其他非流动负债           7,700.00   0.39       7,704.05   0.43       7,704.05   0.50 20,192.06       2.47 非流动负债合计 1,324,794.36 66.78 1,219,609.62 67.42 1,033,550.06 67.11 463,734.49 56.63 负债合计          1,983,729.31 100.00 1,808,862.90 100.00 1,540,105.44 100.00 818,835.85 100.00      截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末,公司负债总额分  别为 818,835.85 万元、1,540,105.44 万元、1,808,862.90 万元和 1,983,729.31 万元,  整体负债规模逐年增长,主要系公司资产规模逐年增长。公司负债主要由非流动  负债构成,非流动负债占负债总额的比重分别为 56.63%、67.11%、67.42%和                                                                    单位:万元        项目            2023 年 1-9 月      2022 年度       2021 年度       2020 年度 经营活动产生的现金流量净额             99,746.85    164,512.34    127,297.82      95,882.22 投资活动产生的现金流量净额           -192,789.71    -238,217.66   -615,161.10   -250,865.09 筹资活动产生的现金流量净额             99,463.71     83,620.83    425,741.72     262,450.23 现金及现金等价物净增加额               6,420.85       9,915.50    -62,121.56    107,467.36    报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为正且较为稳定,主要系公司业 务发展较稳定,客户包括政府部门等,信誉良好;同时,公司高速公路业务现金 流较好。    报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为负,主要系公司多个项目投 入建设,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。    报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额有所波动,其中 2021 年度公 司筹资活动产生的现金流量净额较高,系当期借款较多所致。        项目                        日             日              日              日 流动比率(倍)                    0.84           0.75            0.81            0.76 速动比率(倍)                    0.83           0.73            0.81            0.75 资产负债率(合并)         (%)               70.58          70.92           70.79          60.70 资产负债率(母公司)(%)             47.00          43.85           48.76          27.33    报告期各期末,公司流动比率分别为 0.76、0.81、0.75 及 0.84,速动比率分 别为 0.75、0.81、0.73 及 0.83,波动较小。    报告期内,公司资产负债率分别为 60.70%、70.79%、70.92%及 70.58%。2021 年公司资产负债率较同期上升 10.09%,主要系公司合并范围内子公司增加,同 时扩大了融资规模所致。        项目          2023 年 1-9 月         2022 年度         2021 年度          2020 年度 应收账款周转率(次/年)                    2.29            4.96             10.11         18.83 存货周转率(次/年)                     40.49           77.09          154.64          225.21 注:2023 年 1-9 月数据未经年化。      报告期内,公司应收账款周转率分别为 18.83、10.11、4.96 及 2.29,主要系 相关垃圾发电、环卫、固废处理业务等收入结算具有周期性,期末应收账款较大 所致,与行业经营特点相符。      报告期内,公司存货周转率分别为 225.21、154.64、77.09 及 40.49,存货周 转率变动与存货余额水平变动趋势一致。                                                                           单位:万元      项目       2023 年 1-9 月        2022 年度              2021 年度           2020 年度 营业收入              480,842.38           635,579.43        564,682.61        340,340.01 营业成本              280,475.02           384,623.31        372,018.82        210,478.26 营业利润              120,738.99           148,914.49        133,377.04         88,695.98 利润总额              120,915.10           148,704.76        132,793.39         85,901.45 净利润                96,103.96           115,271.56        100,623.18         63,357.87 归属于母公司股 东的净利润      报告期内,公司营业收入分别为 340,340.01 万元、564,682.61 万元、635,579.43 万元和 480,842.38 万元,呈逐年增长趋势,净利润分别为 63,357.87 万元、 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途      本次可转换公司债券募集资金总额不超过 189,000.00 万元人民币(含本数), 扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:                                                                           单位:万元 序号                项目名称                              项目总投资        拟利用募集资金金额 序号             项目名称         项目总投资         拟利用募集资金金额       内蒙古东部地区危险废物集中处置中心环保       升级改造项目                合计            290,968.08       189,000.00       在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先 行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的 实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他 融资方式解决。       募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《城发环境股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 五、利润分配情况 (一)公司现行利润分配政策       根据公司现行有效的《公司章程》第一百五十九条,公司利润分配政策相关 规定如下:       “(一)公司利润分配政策为: 策,给予公司股东合理的投资回报,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。       (1)当年度盈利;   (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 用二者相结合的方式分红,具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红的方式 进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持 续经营能力。 目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以 确保分配方案符合全体股东的整体利益。 为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配 时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,按照公司章程规定的决策程序,提 出差异化的现金分红政策:   (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;   (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;   (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 分配利润的 10%。 金需求状况提议进行中期现金分红。 红利,以偿还其占用的资金。   (二)公司对利润分配政策尤其是现金分红政策做出调整的决策程序、机制 和具体条件。 方案。 章程确定的现金分红政策进行调整的,应当满足公司章程规定的条件,与独立董 事充分讨论,并充分考虑中小股东的意见。   (1)公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的;   (2)公司除募集资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、 高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利;   (3)按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资 项目、重大交易无法按既定交易方案实施的;   (4)董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保 持盈利能力构成实质性不利影响的。 上独立董事同意,方能提交股东大会审议。在提交股东大会的议案中应详细说明、 论证调整原因,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分 之二以上通过。独立董事应当就利润分配政策调整的合理性发表独立意见。” (二)最近三年公司利润分配情况   (1)2020 年度,公司以总股本 642,078,255 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.96 元(含税),共计派发现金 61,639,512.48 元,占当年年合 并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 10.04%。   (2)2021 年度,公司以总股本 642,078,255 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),共计派发现金 96,311,738.25 元,占当年合并 报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 10.00%。   (3)2022 年度,公司以总股本 642,078,255 股为基数,向全体股东每 10 股 派 1.65 元(含税),共计分配现金股利 105,942,912.07 元,占当年合并报表中归 属于母公司所有者的净利润的比例为 10.03%。                                                         单位:万元            项目               2022 年度       2021 年度       2020 年度 现金分红(含税)                      10,594.29      9,631.17      6,163.95 归属于上市公司股东的净利润                105,619.38     96,278.71     61,415.74 最近三年累计现金分红合计                                              26,389.41 最近三年年均可分配利润                                               87,771.28 最近三年累计现金分红占最近三年实现的年 均可分配净利润的比例 注:年报因同一控制下企业合并、执行新会计准则、会计政策变更等原因进行过追溯调整的, 以追溯调整前净利润为现金分红比例的计算基础。 现的年均可分配利润的 30.07%。公司近三年的利润分配符合中国证监会以及《公 司章程》的相关规定。 (三)公司最近三年未分配利润的使用情况   最近三年,公司实现的归属于母公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及 向股东分红后,滚存未分配利润主要用于增加公司营运资金,以支持公司发展战 略的实施及可持续发展。 (四)公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划   为了进一步完善和健全公司分红机制,保证利润分配的连续性和稳定性,给 予投资者合理的投资回报,切实保护中小投资者的合法权益,根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2022 年修订)》《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件及《城发环境股份有限公司章程》 的规定,并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素,公司制订 了《城发环境股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》,具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日公告的《城发环境股份有限公司未来三年 (2023 年-2025 年)股东回报规划》。                            城发环境股份有限公司董事会



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